Leistungen
Planungspakete, die Klarheit schaffen.
Unsere Leistungen sind modular, damit Sie genau das erhalten, was zu Ihrer Situation passt. Jede Leistung enthält eine verständliche Auswertung, klare Handlungsempfehlungen und eine Priorisierung.
Wir starten immer mit der größten Wirkung für Ihr Einkommen im Alter.
Wir begleiten die Umsetzung, falls Sie das wünschen.
Unsere Services
Überblick über gesetzliche Ansprüche und mögliche Versorgungslücken.
Preis: 390 €Analyse von Riester, Rürup und betrieblichen Zuschüssen für Ihre Situation.
Preis: 540 €Konkreter Fahrplan für Wechsel von Anstellung, Elternzeit oder Selbstständigkeit.
Preis: 720 €Gemeinsame Planung für Paare mit Ausgleich von Rentenlücken.
Preis: 620 €Jährliche Anpassung inkl. Gesetzesänderungen und Anlagecheck.
Preis: 280 €Vorteile unserer Beratung
Wir sammeln Informationen und strukturieren die relevanten Schritte.
Klare Schritte statt unübersichtlicher Produktvergleiche.
Verständliche Dokumente schaffen Vertrauen in den eigenen Plan.
Leistungsvergleich
Ideal für schnelle Orientierung, mit schriftlichem Bericht und Handlungsempfehlungen.
Mehrstufige Beratung mit Workshops, Updates und Umsetzungshilfe.
Kontinuierliche Anpassung, inklusive Änderungen im Rentenrecht.
So entsteht Ihr persönlicher Plan
- Erhebung aller Renten- und Vorsorgedaten gemeinsam mit Ihnen.
- Aufbereitung in verständlichen Szenarien und Prioritäten.
- Umsetzung der Maßnahmen und jährliche Optimierung.
FAQ zu unseren Leistungen
Ja, wir kombinieren nur die Leistungen, die in Ihrer Situation wirklich sinnvoll sind.
Wir sind unabhängig und stellen verschiedene Optionen transparent gegenüber.
Die erste Übersicht erhalten Sie in der Regel innerhalb von zehn Werktagen.